必读要闻一：基建+新动力拉动需求，特高压工程迎来新一轮修复岑岭

国度发展更正委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流畅谈，是国度“十四五”发展筹备笃定的102项紧要工程之一。

特高压指雷同电压品级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电本事，具有运输容量大、传输距离远、脱手恶果高和输电损耗低等本事上风，是闭幕远距离电力系统互联，建成汇注电力系统的物理架构基础，是现在天下起始进的输电本事。凭证国度电网筹备，“十四五”时辰特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”时辰增长35.7%。业内东谈主士示意，本年特高压也有望迎来新一轮修复岑岭，特高压拓荒订单也将有大幅增长。

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邃晓股份（002560）电线电缆产物的主要客户为国度电网、南边电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今行动，公司电线电缆产物凡俗运用于三峡工程、奥运备阵澄莹、特高压输电工程等600多项国度重心澄莹工程。时间电气（688187）分娩的全系列高可靠性IGBT产物突破了轨谈交通中枢器件和特高压输电工程关节器件由海外企业把持的格式。

必读要闻二：汽车终局数据相接3周超预期，这一“降本增效”本事往常空间可达千亿

7月第3周（7.17-7.23）汽车终局数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构瞻望7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗入率35.4%（6月33.4%）。

新动力汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特质是分娩高效，镌汰老本。券商东谈主士瞻望2023年会有一批压铸试件下线，再流程一年的整车熟识，2024、2025年是这一批企业量产车型的汇集爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车即是625亿和1125亿的市集空间。

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好意思利信（301307）高度青睐—体化压铸本事，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就最初引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化本事有限公司的轻量化零部件产物触及一体化压铸本事，部分产物已获取客户定点，现在正在产物开发和分娩准备中，瞻望2023年投产。

必读要闻三：AI相干芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长

据介绍，对于狙击手而言，过硬的军事技能和强大的心理素质缺一不可。图为狙击手在实弹射击前开展300米负重跑。中新网记者 何蓬磊 摄

高盛证券最新论述指出，看好东谈主工智能（AI）工作器驱动恒久ABF载板需求捏续增长。跟着AI工作器与运算着力需求的增多，相干芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段分娩制程中使用更高阶的ABF载板，加速ABF载板的升级速率，酿成ABF载板的想象更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市集规模增长。

市集东谈主士指出，ABF载板手脚AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。往常跟着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet本事的凡俗运用，ABF载板的需求量将进一步栽种。

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深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶产物样品制造才智，现在已有部分产物向客户进行送样考证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。

必读要闻四：英伟达与台积电捏续鼓吹散热本事，正联手多家厂商升级液冷责罚决策

据媒体报谈，台积电在鼓吹AI工作器运用的同期，也在同步鼓吹散热本事。AI供应链音尘称，高力（热处理本事供应商）正积极与台积电与英伟达融合开发AI GPU浸没式液冷系统。

凭证赛迪照顾人预测，跟着AIGC和数据身分加速发展，瞻望2025年，国内液冷市集规模超1200亿元。机构东谈主士示意，AI算力对数据中心的制冷拓荒和本事提倡了更高条款，传统风冷本事濒临高热密度场景呈现瓶颈，液冷本事将以超高能效、超高热密度等特质有用责罚散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。

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真视通（002771）针对工作器液冷、机房余热回收等节能减碳本事在多个行业中进行了实行，与北京航空航天大学袁教练团队已就新式液冷本事产业化达成共鸣，现在正在琢磨进一步概述融合的决策。海浪信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展计谋，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发分娩基地，并提供液冷数据中心全生命周期举座责罚决策。

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2023.07.26

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